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美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。! g! y, ?" ?1 I+ d' V
3 ^3 h+ h, G1 D' J* t+ `7 T {受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。3 }; n" N& H7 K5 N) ^6 e7 @* D. H
& A- `4 |, Y9 o; J7 W+ y2 x' c/ a但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！
# v e( L6 l; [$ i# @阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。9 k+ Y# g8 g* w, W# @
; v0 ^- p: S6 S; g全球知名大佬们都怎么调仓的？3 V4 G- T3 ~+ G; B- b3 ]: Y& D) b7 }
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！, O) h0 H6 q5 i+ t9 U1 R0 o3 P0 l
“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。
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9 Q3 z3 m: [/ d$ ~/ v' u3 n: \前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。
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重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。
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. {' j- x, ?$ ~抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。: Y# \7 A) w" Q+ A
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索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！
* ?7 O% b- Z% ?索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。" R* F6 S3 d- i4 f$ J
; P% } s) H8 ]) d* c# `! e重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。, I; H8 Y! k, @8 N1 ^( V# N
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“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！5 b& ~# R- S! B4 s9 Y
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。
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7 z5 A) M, h6 d$ K9 A' `8 B重仓板块：AI、区块链、生物科技。0 R4 C( m+ p1 S4 M* S, u6 _
% I; t% N6 `5 w& b中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。. l7 f% G0 L! ] ~, ^! D8 K
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段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？
( c2 W2 i0 {& y2 m8 e5 }; ^. p7 C段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
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李录：与段永平“默契减持”苹果8 h- M7 L5 ?* s% U& H7 i) B
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。5 l5 P, L0 }4 F
/ _* o' Z, \* r2 X1 q重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。! R- P% x! [; H! X& L$ A- M/ L
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他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
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1 K8 c* m3 j6 ^$ {% S3 }) [高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓0 v2 T7 A2 ~3 T# t' d9 n
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。, I2 e# R9 G, l9 [3 q, I( j9 w1 _% q
0 w7 E$ G4 a* l7 e中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。) l0 T' P9 A) c3 D! W2 e5 n
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美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！
- | K& f2 ^* t& N景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。, f$ W) o' O g6 n: a) A
, F' K4 E# j# u+ J; j; \新增仓：阿里巴巴，新进60万股。
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: n5 s4 h4 ?/ y' }大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
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高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。
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2 d, m6 S3 e. \ `- n: j- U% C高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的; U+ w% D t5 y1 Z3 p# p$ d
高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。" J% I$ S$ Q) L4 ]" t+ R
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持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
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苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。
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' R s z" f: J! Y U$ ~英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
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5 I# J) Q, {% d中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。( s' Z. Z3 j0 q
; j* |; n5 |% m+ P+ X风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。# Z) F a4 B) Q7 O6 M# f( N
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
