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最近阿里巴巴公布Q2财报,很多人第一反应就是:这波外卖大战,螳螂捕蝉,黄雀在后,黄雀就是阿里!# x! C7 T O2 m: f. s
# x* r6 e( q* k2 I先说成绩。营收表面上只涨了2%,但这是因为去年有卖掉高鑫零售和银泰的收入。如果把这些剔掉,阿里其实涨了10%。
" N1 f* }8 b: `& K细分来看:
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1 v4 f4 P+ R0 r! i; X6 x国内电商 +9%" u$ v$ p# @3 D+ `3 l
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即时零售 +12%
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国内批发 +13%
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9 g* P, t0 S) B! j# w- A国际电商 +19%2 D& b; x" U# c- g5 E4 H
! t. k4 j* \6 n [# H云智能 +26%
# y. ` q0 f, b除了“其他业务”,基本全线增长。" ^% d6 n! a; F% K( ^7 `4 `0 F$ d
* w& z+ H( B( r8 r7 T更让人意外的是利润。9 S* L8 }8 L, V3 F
今年2月,京东突然杀入外卖战场,美团也加大投入。4月阿里也回归战局,淘宝闪购火力全开。
: o: m4 [ o( E+ j补贴那叫一个狠:1块钱奶茶、几十块的优惠券随便领。结果——京东一个季度烧掉了140亿,直接利润跳水;美团收入还涨着,但利润明显被补贴吃掉。5 b# b6 r# {# q
! I- E: w% Q0 d! u8 I大家都担心阿里也会掉坑里,结果出乎意料:6 _# \( o- ]+ N2 p
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阿里经营利润349.9亿,同比只掉了2.8%;- Y- p! G1 f$ G, w# z% [
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净利润居然还涨了76%!(虽然里面有170多亿投资收益,但扣掉这部分,净利润还是在涨)。
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% o" { H) h7 f# q/ L$ m对比一下:京东利润暴跌51%,拼多多小跌4%,阿里稳住了,还实现大逆转,美股直接飙涨13%。* f: \5 T s6 A) }1 h7 T+ c
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阿里怎么做到的?关键在于生态协同。
4 K1 a0 r' N& d/ H* X8 p今年二季度,阿里把淘宝天猫、饿了么、飞猪合并成“中国电子商务集团”,打通供应链、用户和会员体系,相当于做了个大整合。7 W! c* J- _3 O& a1 s7 R# ]# C
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举个例子:你打开淘宝闪购领券,可能顺手点了个饿了么外卖;等外卖的时候逛逛淘宝,又买了点零食、衣服。北大光华的研究也印证了:每1块钱补贴,能拉动6.7块在支付宝上的消费。/ ^$ B4 E% Z: R. j% w
. w% Q# K3 h. T2 x- |* I; f- K数据很直观:; J. b7 f( S0 ]' {
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8月,淘宝闪购日均订单8000万单;3 R0 @% k& Y8 I5 N; f8 C: ?; ~
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月活跃买家3亿,是4月的两倍;
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$ R4 F5 |7 _& v0 g& m/ s! @; J2 O- s骑手数量也翻了三倍到200万。- ]+ F0 |- b5 m+ Z: l
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烧钱没白烧,用户规模和心智直接打下来了。
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7 ]5 h; S6 ]* w1 v更重要的是,阿里盯的不是外卖,而是即时零售。蒋凡已经放话:天猫超市会全面升级成“闪购模式”,未来会有百万家线下门店入驻淘宝闪购,三年目标是拉动1万亿的新增交易。换句话说,买任何东西都能像点外卖一样快。6 P2 z0 g7 E8 u. ]$ c
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除此之外,阿里还要“ALL IN AI”。未来三年准备砸3800亿搞云和AI,认为这会是未来十年的最大机会。, e, O! H; Y$ {7 M9 X
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