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[资讯] 外卖圈打疯了,0元奶茶、2块汉堡,平台烧钱冲昏了头,商家和用户真赢了吗?

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老会员版主勋章

发表于 2025-7-8 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月刚开头,外卖圈就炸了锅。
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, y2 Y: F2 J8 N) C5 K4 X9 A9 Q- S% P这两天港股的茶饮股疯了一样涨,像茶百道午盘直接冲到13.5%,古茗、奈雪的茶也跟着往上涨不止;A股那边,专门给奶茶店供货的公司也不甘示弱,像海融科技、恒鑫生活、家联科技,通通涨停,跟打了鸡血似的。
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为啥?背后是美团、阿里、京东突然打起了外卖补贴大战。
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5 g" b$ l& w& a; S7月5号晚上,各种“满25减21”“满16减16”的券疯狂撒出来,直接让人实现“0元喝奶茶”“2块钱吃汉堡”的梦想,连我都看傻了。
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* ^" E5 G0 ?2 x4 A8 k可不仅是我们消费者傻了,商家也都懵圈了。3 W1 o. |% I, V  S) z- k5 e
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像北京朝阳那边一家蜜雪冰城,虽然没接入饿了么,订单还是多得像山一样。打印机都冒烟了,小票一吐就是好几米。济南的沪上阿姨更猛,一天干了3000杯咖啡,店员在操作台上喘得跟狗一样,简直累到不行。
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平台都快被薅秃了。当天晚上6点,“美团崩了”冲上热搜。美团赶紧出来解释,说订单太多触发了系统保护机制。最后统计了一下,美团那天直接干了1.2亿单,淘宝闪购也不差,交了个8000万单的成绩单。这2亿用户一边薅羊毛一边狂下单,过得那叫一个爽。
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送外卖的小哥们成了最大赢家。平时一单6、7块,这一波客单价上去了,他们收入也翻倍了。有人一天送下来,直接赚了1700多块!还有人算了一笔账,要是你同时送美团和淘宝的单,一个月干两三万也不是吹的。
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不过商家这边,心情就有点复杂了。9 S0 l; `! X& B5 i: x* c# b
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济南那家沪上阿姨虽然爆单,但产品利润太低,不得不悄悄下架好几款。很多小店看着后台订单激增,真的是又喜又忧,累得半死,结果到手的利润几乎为零,纯属“为平台打工”。- {4 ~/ F. e; \7 f# Z/ a
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资本市场倒是反应很有意思。一边是奶茶股涨疯了,另一边美团和阿里的股价却连续7天下跌,美团盘中还跌了超4%,阿里也跌了2.5%,这两个大哥市值蒸发的程度,直接顶掉一个中型上市公司。
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有人还吐槽:“恒生科技指数都快改名叫恒生外卖指数了。”,不是开玩笑,这三巨头在指数里加起来占了20%的比重,确实不是闹着玩的。( h3 m% A  y9 P5 i3 o4 E; F2 k4 X

; l" B# }4 x8 d0 O这场补贴大战,能烧多久?
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从高盛的研报来看,三大平台在6月就已经砸了250亿,下半年估计要到9月才烧到最猛,才可能慢慢收口。% J. C3 a" m" B3 q8 I: i" X! J
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所以大家伙可以再薅几个月,奶茶继续“0元喝”,至少还能乐到中秋。
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但说到底,这仗还是得有人买单。高盛的预测里:阿里外卖全年可能亏410亿,京东亏260亿,美团利润也要缩水250亿。可以说是“流血抢市场”。
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" ]4 `' Y  v0 Y! K+ a5 @听着是不是有点耳熟?对,跟当年网约车大战一个套路。滴滴、快的那会儿不也是补贴大战,乘客1块钱打车,司机月入上万?最后滴滴一家独大,补贴没了,抽成倒是越来越高。7 L* N: v8 d: f$ b+ n1 o) S1 j

+ K- n3 `1 u( G1 F现在外卖平台也一样,用低价把用户拉进来,等流量到手了,再把人往到店业务引,美团靠这招,利润率都拉到了30%-40%,比做外卖靠谱多了。
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高盛其实也说了,这波烧钱说白了就是换流量,比砸广告可能还划算。但问题是,历史已经证明了,烧出来的市场,往往最后都不健康。) l# G% i; Y4 Z2 @/ O# d% N! P

! c1 \- P5 `$ |& D5 b骑手现在收入看着不错,一旦平台停补贴呢?跌回原样。用户习惯了“0元购”,以后涨价还能接受吗?4 I" m7 g4 m1 q; \4 d

0 g- b/ d& c; H5 U8 j+ D$ D# n商家也挺惨,现在拼命做单,其实就为平台冲业绩,没赚头不说,将来平台是不是还要提高抽成、收各种“过路费”?到时候店还能不能活?+ @( D% E' o5 C3 H- U

9 u, L: n1 m/ H4 ?还有更糟糕的,生态都被带偏了。为了赶单赚钱,有的奶茶店偷偷换了劣质原料;骑手为了提速各种闯红灯,出事故已经不新鲜了。
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) H  P7 d# X, n' Y3 v等补贴一停,商家没赚到钱,用户不愿付原价,骑手收入骤降,整个市场就会陷入“没补贴不消费”的死循环。8 \5 L/ D$ T2 k
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所以说到底,这场战争的赢家不该是某个平台。- `3 S; F% [/ n$ Y6 S& W) h
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真正赢的,应该是配送更高效、商家分成更合理、骑手权益有保障、用户愿意为服务买单的那种,一个真正健康可持续的外卖市场。/ G; s+ ^! I  e6 N
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别忘了,外卖是服务老百姓的,不是拿来让资本互掐的。! h, l# w0 {3 k: `3 H/ d9 M
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发表于 2025-7-8 13:53 | 显示全部楼层
感觉什么事情都是过犹不及,还是需要慎重的,主要是现在大家都在抢市场的啊。
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发表于 2025-7-8 13:55 | 显示全部楼层
平台这操作跟当年打车大战如出一辙,前期让你吃香喝辣,后期收割一个比一个狠。骑手今天高兴,明天就可能被榨干,还是希望别光卷用户和商家,留点活路才有长久买卖。
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发表于 2025-7-8 20:46 | 显示全部楼层
商家不会吃亏的,但是平台这样商家都开始卷,这部分让利不知道会多久。
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