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7月刚开头,外卖圈就炸了锅。9 d7 H& i% k- G v7 e
) r/ U' ^' i: y: u+ ]- H* I这两天港股的茶饮股疯了一样涨,像茶百道午盘直接冲到13.5%,古茗、奈雪的茶也跟着往上涨不止;A股那边,专门给奶茶店供货的公司也不甘示弱,像海融科技、恒鑫生活、家联科技,通通涨停,跟打了鸡血似的。
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: m" X2 \. s9 M8 {9 S5 v$ u为啥?背后是美团、阿里、京东突然打起了外卖补贴大战。
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6 p2 S. D' R' m0 i* |! v7月5号晚上,各种“满25减21”“满16减16”的券疯狂撒出来,直接让人实现“0元喝奶茶”“2块钱吃汉堡”的梦想,连我都看傻了。
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可不仅是我们消费者傻了,商家也都懵圈了。/ u! {" I9 Z' l
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像北京朝阳那边一家蜜雪冰城,虽然没接入饿了么,订单还是多得像山一样。打印机都冒烟了,小票一吐就是好几米。济南的沪上阿姨更猛,一天干了3000杯咖啡,店员在操作台上喘得跟狗一样,简直累到不行。
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3 Q, h0 p# ^% |2 R$ a平台都快被薅秃了。当天晚上6点,“美团崩了”冲上热搜。美团赶紧出来解释,说订单太多触发了系统保护机制。最后统计了一下,美团那天直接干了1.2亿单,淘宝闪购也不差,交了个8000万单的成绩单。这2亿用户一边薅羊毛一边狂下单,过得那叫一个爽。
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送外卖的小哥们成了最大赢家。平时一单6、7块,这一波客单价上去了,他们收入也翻倍了。有人一天送下来,直接赚了1700多块!还有人算了一笔账,要是你同时送美团和淘宝的单,一个月干两三万也不是吹的。/ K1 u0 N& B2 b2 p
5 i; a2 G- {0 e7 z/ A7 W. P& P# q不过商家这边,心情就有点复杂了。3 _; I/ n' J4 b2 G
, a) h x d% } ?济南那家沪上阿姨虽然爆单,但产品利润太低,不得不悄悄下架好几款。很多小店看着后台订单激增,真的是又喜又忧,累得半死,结果到手的利润几乎为零,纯属“为平台打工”。
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资本市场倒是反应很有意思。一边是奶茶股涨疯了,另一边美团和阿里的股价却连续7天下跌,美团盘中还跌了超4%,阿里也跌了2.5%,这两个大哥市值蒸发的程度,直接顶掉一个中型上市公司。' a% X0 X0 r* [& Q4 N
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有人还吐槽:“恒生科技指数都快改名叫恒生外卖指数了。”,不是开玩笑,这三巨头在指数里加起来占了20%的比重,确实不是闹着玩的。
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这场补贴大战,能烧多久?
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从高盛的研报来看,三大平台在6月就已经砸了250亿,下半年估计要到9月才烧到最猛,才可能慢慢收口。3 }$ o: C2 `7 { m/ ]
7 w- _0 Y+ n+ d1 U1 J: ^- Q6 V所以大家伙可以再薅几个月,奶茶继续“0元喝”,至少还能乐到中秋。: E: L; p; ]6 O
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但说到底,这仗还是得有人买单。高盛的预测里:阿里外卖全年可能亏410亿,京东亏260亿,美团利润也要缩水250亿。可以说是“流血抢市场”。1 w' f4 X% C5 |7 C' ?8 z
* n3 n. M, s9 _' ]' v听着是不是有点耳熟?对,跟当年网约车大战一个套路。滴滴、快的那会儿不也是补贴大战,乘客1块钱打车,司机月入上万?最后滴滴一家独大,补贴没了,抽成倒是越来越高。% f3 ?0 W) E$ s8 F6 ?
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现在外卖平台也一样,用低价把用户拉进来,等流量到手了,再把人往到店业务引,美团靠这招,利润率都拉到了30%-40%,比做外卖靠谱多了。- a" w/ Q$ Q; ^9 p8 m0 W* P
: T6 A* B `" X( k/ ^2 h$ i高盛其实也说了,这波烧钱说白了就是换流量,比砸广告可能还划算。但问题是,历史已经证明了,烧出来的市场,往往最后都不健康。 e8 D4 [% J' ^. e+ l
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骑手现在收入看着不错,一旦平台停补贴呢?跌回原样。用户习惯了“0元购”,以后涨价还能接受吗?
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商家也挺惨,现在拼命做单,其实就为平台冲业绩,没赚头不说,将来平台是不是还要提高抽成、收各种“过路费”?到时候店还能不能活?
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$ J P5 h/ F/ ? o* R还有更糟糕的,生态都被带偏了。为了赶单赚钱,有的奶茶店偷偷换了劣质原料;骑手为了提速各种闯红灯,出事故已经不新鲜了。
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$ [2 p4 ]1 z" m a4 k等补贴一停,商家没赚到钱,用户不愿付原价,骑手收入骤降,整个市场就会陷入“没补贴不消费”的死循环。
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所以说到底,这场战争的赢家不该是某个平台。. ?; A$ a* t1 x" S; q' N) q* k8 j
. i9 b/ l# p7 o/ T7 S& }9 x }真正赢的,应该是配送更高效、商家分成更合理、骑手权益有保障、用户愿意为服务买单的那种,一个真正健康可持续的外卖市场。- M _# P( c7 T+ [7 z/ h
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别忘了,外卖是服务老百姓的,不是拿来让资本互掐的。$ S+ |8 V/ s! j! K% d
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