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[资讯] 外卖圈打疯了,0元奶茶、2块汉堡,平台烧钱冲昏了头,商家和用户真赢了吗?

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老会员版主勋章

发表于 2025-7-8 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月刚开头,外卖圈就炸了锅。
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这两天港股的茶饮股疯了一样涨,像茶百道午盘直接冲到13.5%,古茗、奈雪的茶也跟着往上涨不止;A股那边,专门给奶茶店供货的公司也不甘示弱,像海融科技、恒鑫生活、家联科技,通通涨停,跟打了鸡血似的。
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为啥?背后是美团、阿里、京东突然打起了外卖补贴大战。6 u/ q7 B& l8 D! d# N$ C! m. F* `, J
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7月5号晚上,各种“满25减21”“满16减16”的券疯狂撒出来,直接让人实现“0元喝奶茶”“2块钱吃汉堡”的梦想,连我都看傻了。
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可不仅是我们消费者傻了,商家也都懵圈了。- J) R6 T" h' q  n- Z- K! D+ X
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像北京朝阳那边一家蜜雪冰城,虽然没接入饿了么,订单还是多得像山一样。打印机都冒烟了,小票一吐就是好几米。济南的沪上阿姨更猛,一天干了3000杯咖啡,店员在操作台上喘得跟狗一样,简直累到不行。
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平台都快被薅秃了。当天晚上6点,“美团崩了”冲上热搜。美团赶紧出来解释,说订单太多触发了系统保护机制。最后统计了一下,美团那天直接干了1.2亿单,淘宝闪购也不差,交了个8000万单的成绩单。这2亿用户一边薅羊毛一边狂下单,过得那叫一个爽。; l* N  R. }3 |; l) x* w
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送外卖的小哥们成了最大赢家。平时一单6、7块,这一波客单价上去了,他们收入也翻倍了。有人一天送下来,直接赚了1700多块!还有人算了一笔账,要是你同时送美团和淘宝的单,一个月干两三万也不是吹的。3 {$ l; R9 J$ x" _/ p" M- O

$ R  K; o& k$ c不过商家这边,心情就有点复杂了。7 w" q2 t2 K- f/ H; _4 V

& v& t) c, v/ f" @% K济南那家沪上阿姨虽然爆单,但产品利润太低,不得不悄悄下架好几款。很多小店看着后台订单激增,真的是又喜又忧,累得半死,结果到手的利润几乎为零,纯属“为平台打工”。4 R2 A! j2 h; _! k4 n1 ^) @
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资本市场倒是反应很有意思。一边是奶茶股涨疯了,另一边美团和阿里的股价却连续7天下跌,美团盘中还跌了超4%,阿里也跌了2.5%,这两个大哥市值蒸发的程度,直接顶掉一个中型上市公司。
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: G1 {2 s- c2 ]$ a+ x有人还吐槽:“恒生科技指数都快改名叫恒生外卖指数了。”,不是开玩笑,这三巨头在指数里加起来占了20%的比重,确实不是闹着玩的。
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这场补贴大战,能烧多久?/ k1 e: i; G& F4 z, B- n3 b

! R) [; n) l# E. p+ x/ v0 D从高盛的研报来看,三大平台在6月就已经砸了250亿,下半年估计要到9月才烧到最猛,才可能慢慢收口。- [- ]6 [! I4 x7 l1 |

" |( v" J9 h2 G  |& e' y所以大家伙可以再薅几个月,奶茶继续“0元喝”,至少还能乐到中秋。  d! N; H% M4 v& C; [) E
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但说到底,这仗还是得有人买单。高盛的预测里:阿里外卖全年可能亏410亿,京东亏260亿,美团利润也要缩水250亿。可以说是“流血抢市场”。
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听着是不是有点耳熟?对,跟当年网约车大战一个套路。滴滴、快的那会儿不也是补贴大战,乘客1块钱打车,司机月入上万?最后滴滴一家独大,补贴没了,抽成倒是越来越高。
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6 e! {  R) H* i! E% \现在外卖平台也一样,用低价把用户拉进来,等流量到手了,再把人往到店业务引,美团靠这招,利润率都拉到了30%-40%,比做外卖靠谱多了。. o  ~) z% q+ \5 O. [; o& e
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高盛其实也说了,这波烧钱说白了就是换流量,比砸广告可能还划算。但问题是,历史已经证明了,烧出来的市场,往往最后都不健康。
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骑手现在收入看着不错,一旦平台停补贴呢?跌回原样。用户习惯了“0元购”,以后涨价还能接受吗?
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1 {8 Z$ L+ A. l; k& E( O商家也挺惨,现在拼命做单,其实就为平台冲业绩,没赚头不说,将来平台是不是还要提高抽成、收各种“过路费”?到时候店还能不能活?# F9 w/ v9 k1 p( X0 I4 G

) a1 y8 v9 a- D0 ~% G% Z还有更糟糕的,生态都被带偏了。为了赶单赚钱,有的奶茶店偷偷换了劣质原料;骑手为了提速各种闯红灯,出事故已经不新鲜了。" {* ~' ]- j: W5 ^7 d/ ?1 A2 Y

4 ^8 V6 D8 |; _等补贴一停,商家没赚到钱,用户不愿付原价,骑手收入骤降,整个市场就会陷入“没补贴不消费”的死循环。' `6 R4 s9 y; w6 `! A

8 H( m& s" Y6 w  w+ ~所以说到底,这场战争的赢家不该是某个平台。% C$ D+ p0 F* _$ R+ A$ k

. t- A* a# G7 f0 q& h: G; C' x* f2 T真正赢的,应该是配送更高效、商家分成更合理、骑手权益有保障、用户愿意为服务买单的那种,一个真正健康可持续的外卖市场。
; N: e) u: @* U+ U. ~& O' Y7 U0 H, l  }" B
别忘了,外卖是服务老百姓的,不是拿来让资本互掐的。$ B4 n5 t3 C2 X: x! N. z; A4 W, |

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  _6 D( E9 Z. K' I
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发表于 2025-7-8 13:53 | 显示全部楼层
感觉什么事情都是过犹不及,还是需要慎重的,主要是现在大家都在抢市场的啊。
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发表于 2025-7-8 13:55 | 显示全部楼层
平台这操作跟当年打车大战如出一辙,前期让你吃香喝辣,后期收割一个比一个狠。骑手今天高兴,明天就可能被榨干,还是希望别光卷用户和商家,留点活路才有长久买卖。
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发表于 2025-7-8 20:46 | 显示全部楼层
商家不会吃亏的,但是平台这样商家都开始卷,这部分让利不知道会多久。
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