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[资讯] 外卖圈打疯了,0元奶茶、2块汉堡,平台烧钱冲昏了头,商家和用户真赢了吗?

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老会员版主勋章

发表于 2025-7-8 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月刚开头,外卖圈就炸了锅。+ g- b- }4 ~+ u
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这两天港股的茶饮股疯了一样涨,像茶百道午盘直接冲到13.5%,古茗、奈雪的茶也跟着往上涨不止;A股那边,专门给奶茶店供货的公司也不甘示弱,像海融科技、恒鑫生活、家联科技,通通涨停,跟打了鸡血似的。
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& A$ C/ c: K3 _' f7 g% q为啥?背后是美团、阿里、京东突然打起了外卖补贴大战。
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7月5号晚上,各种“满25减21”“满16减16”的券疯狂撒出来,直接让人实现“0元喝奶茶”“2块钱吃汉堡”的梦想,连我都看傻了。
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可不仅是我们消费者傻了,商家也都懵圈了。
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9 f/ p/ F$ ]) Y像北京朝阳那边一家蜜雪冰城,虽然没接入饿了么,订单还是多得像山一样。打印机都冒烟了,小票一吐就是好几米。济南的沪上阿姨更猛,一天干了3000杯咖啡,店员在操作台上喘得跟狗一样,简直累到不行。4 Q/ e8 R$ {' g4 Q

4 ]5 \; n7 L" o  r) B& \平台都快被薅秃了。当天晚上6点,“美团崩了”冲上热搜。美团赶紧出来解释,说订单太多触发了系统保护机制。最后统计了一下,美团那天直接干了1.2亿单,淘宝闪购也不差,交了个8000万单的成绩单。这2亿用户一边薅羊毛一边狂下单,过得那叫一个爽。- v  }9 v# L! y9 h" R( {7 D) p
' R9 z" s+ N8 l/ y; R1 u
送外卖的小哥们成了最大赢家。平时一单6、7块,这一波客单价上去了,他们收入也翻倍了。有人一天送下来,直接赚了1700多块!还有人算了一笔账,要是你同时送美团和淘宝的单,一个月干两三万也不是吹的。8 G7 f" K2 O: K" g9 r* J

8 K( M' r' E6 z/ m1 L( \4 e不过商家这边,心情就有点复杂了。
: ?/ t, J' K/ D3 l' ?
" E2 k& ]+ b, S4 f3 N5 M! [2 ~0 n2 \1 u济南那家沪上阿姨虽然爆单,但产品利润太低,不得不悄悄下架好几款。很多小店看着后台订单激增,真的是又喜又忧,累得半死,结果到手的利润几乎为零,纯属“为平台打工”。
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9 S9 z0 M9 L! P9 n: v3 J5 F% E资本市场倒是反应很有意思。一边是奶茶股涨疯了,另一边美团和阿里的股价却连续7天下跌,美团盘中还跌了超4%,阿里也跌了2.5%,这两个大哥市值蒸发的程度,直接顶掉一个中型上市公司。5 i8 Z5 r( f( E* S$ R0 X

1 V' a+ h, \8 K) n4 k* r% ~有人还吐槽:“恒生科技指数都快改名叫恒生外卖指数了。”,不是开玩笑,这三巨头在指数里加起来占了20%的比重,确实不是闹着玩的。( D) F/ d0 ^7 M' y8 t+ h
3 r2 z, `  X" r( S; f$ E
这场补贴大战,能烧多久?: h' f3 j$ i- g! b$ o0 d
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从高盛的研报来看,三大平台在6月就已经砸了250亿,下半年估计要到9月才烧到最猛,才可能慢慢收口。
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9 S3 Z% p7 |- Z1 D所以大家伙可以再薅几个月,奶茶继续“0元喝”,至少还能乐到中秋。
& N* N6 q7 d7 d5 [3 R. G
0 |: F- e. M) {但说到底,这仗还是得有人买单。高盛的预测里:阿里外卖全年可能亏410亿,京东亏260亿,美团利润也要缩水250亿。可以说是“流血抢市场”。
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听着是不是有点耳熟?对,跟当年网约车大战一个套路。滴滴、快的那会儿不也是补贴大战,乘客1块钱打车,司机月入上万?最后滴滴一家独大,补贴没了,抽成倒是越来越高。3 _( ]' X/ U# ^" `5 T5 W

% Y: w# K3 I7 ~5 h: {, y现在外卖平台也一样,用低价把用户拉进来,等流量到手了,再把人往到店业务引,美团靠这招,利润率都拉到了30%-40%,比做外卖靠谱多了。
* p) }+ B: e0 S6 ^& H% w" _! f8 c1 ~! {+ E9 `' e$ j
高盛其实也说了,这波烧钱说白了就是换流量,比砸广告可能还划算。但问题是,历史已经证明了,烧出来的市场,往往最后都不健康。
" X( M$ Y" N5 b/ O+ d/ F
/ m1 L0 D- j% Z5 i6 N骑手现在收入看着不错,一旦平台停补贴呢?跌回原样。用户习惯了“0元购”,以后涨价还能接受吗?1 s. s" a- e/ b  j) ^: Y, D

1 M1 C* \, M1 v2 [/ ?7 ~, E商家也挺惨,现在拼命做单,其实就为平台冲业绩,没赚头不说,将来平台是不是还要提高抽成、收各种“过路费”?到时候店还能不能活?- S- a5 j2 K- i" Y9 r8 v
* W6 O9 C2 S& V( e
还有更糟糕的,生态都被带偏了。为了赶单赚钱,有的奶茶店偷偷换了劣质原料;骑手为了提速各种闯红灯,出事故已经不新鲜了。1 c' N! |3 R9 B0 J8 v  w

3 h8 t- C+ G" J; S# T等补贴一停,商家没赚到钱,用户不愿付原价,骑手收入骤降,整个市场就会陷入“没补贴不消费”的死循环。
, |  h( h5 p4 E% R/ x1 P
. B* H3 |5 j6 O6 h% q$ v+ W/ `所以说到底,这场战争的赢家不该是某个平台。
7 j- J# p, u. u0 Z
/ ~1 }) [) {( g, V真正赢的,应该是配送更高效、商家分成更合理、骑手权益有保障、用户愿意为服务买单的那种,一个真正健康可持续的外卖市场。: v7 g$ W- V3 s6 s
  r) H+ r) u- A
别忘了,外卖是服务老百姓的,不是拿来让资本互掐的。
1 V4 ^! H6 X# T9 w. d# y- F+ }2 s( F8 D$ `/ U2 u

# S- y2 d! v& J6 r- R
0 d* `  e) ?0 P; X0 @. X4 K. `
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发表于 2025-7-8 13:53 | 显示全部楼层
感觉什么事情都是过犹不及,还是需要慎重的,主要是现在大家都在抢市场的啊。
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发表于 2025-7-8 13:55 | 显示全部楼层
平台这操作跟当年打车大战如出一辙,前期让你吃香喝辣,后期收割一个比一个狠。骑手今天高兴,明天就可能被榨干,还是希望别光卷用户和商家,留点活路才有长久买卖。
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发表于 2025-7-8 20:46 | 显示全部楼层
商家不会吃亏的,但是平台这样商家都开始卷,这部分让利不知道会多久。
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