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最近,股神巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦搞了一波小操作——他们悄悄发了一笔900亿日元的债券,大概人民币46亿,虽然这是他们自2019年进军日本以来最小的一次日元债发行,但市场却盯得死死的。+ @ Y+ u; w* p+ L# j- E, l
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为啥这么小的操作引起这么大关注?因为大家猜这钱很可能是为了接下来继续加码日本股市、特别是那五家商社——伊藤忠、丸红、三菱、三井和住友。之前他们就已经持有这些公司的股份了,今年3月又各自加了1个百分点,持股比例都在8.5%到9.8%之间,眼看就快10%了。
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! F8 R( K' d+ O1 }更有意思的是,巴菲特早在2020年他90岁生日那天就公开说,他们已经买了这五家公司的不少股份。到去年底,他们买这些股票一共花了138亿美元,现在市值已经飙到了235亿美元,赚得那叫一个漂亮。而且他买的是“日元债+日股”的组合操作,不用担心汇率变动,稳得一批。
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这次发债也有看点。一共分了6个期限,从3年到30年都有,收益率比去年10月还高。在目前这种市场环境下,很多公司都不敢发债了,巴菲特居然还搞这一出,说明他对日本市场还是挺有信心的。: e# D1 D1 R0 ?2 [( A
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特别是最近日本股市回调,五大商社的股价也跌得不轻,有的甚至快回到去年8月的低点。这不正好让巴菲特捡便宜?用他的话说就是:“别人恐惧我贪婪。”很可能这波操作就是在低位抄底。, m& w% d. t5 O; z' a$ p
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更关键的是,巴菲特觉得这五家公司跟伯克希尔很像:管理靠谱、分红稳、股票回购合适,CEO们也没像美国那样拿高薪。他也说过,到2025年,他们光从日本这些投资就能拿到8亿多美元的股息,而发债的利息才1.35亿,稳赚不赔。
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+ s3 F5 s& F4 b- F最后一个亮点是,伯克希尔现在手上现金超多——3340亿美元,创下历史新高。所以有钱、有眼光、又不怕市场波动,这种时候巴菲特一出手,别人都得跟着想想,是不是又到买买买的时候了。
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